随着居民财富增长和大众理财意识提升,财富管理行业蓬勃发展,市场需求持续增长。财富管理行业迈入新发展阶段,对行业人才的要求也走向更高标准。财管专业可以考哪些证书来提升专业能力和竞争力呢?
CWM特许财富管理师
国际财富管理师是CWM的第一个级别,英文全称为:International Certificate in Wealth&Investment Management。国际财富管理师证书适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外CWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。同时,每通过1级协会都会颁发对应的证书。
健康财富规划师是泰康推出的新职业,积极顺应时代潮流和客户需求的变化。从传统保险产品的销售者向健康和财富管理规划者的转变。 是服务于富裕中产及高净值人群全生命周期的专家,是一站式、个性化的养老、健康、财富管理解决方案的规划者,帮助客户实现保险和实体服务相结合的复杂规划需求。
国际注册财富规划师(Accredited Financial Manager,简称AFM)是全球资产配置专家协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists, 简称iGAAS)设立的,并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents,简称PFT),面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。
什么是AFM国际注册财富规划师?
国际注册财富规划师AFM(Accredited Financial Manager)是面向从事财富管理相关人士的专业水平鉴定,旨在培养利用专业知识与各类财富管理工具,配合相关的法律法规,做好客户财富管理规划、资产配置与投资风险预防的专业人士,通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异,为其提供专业的财富管理服务,助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。
证书颁发:一次考试获两本专业证书
AFM证书样式
PFT证书
AFM课程培训规划
在线课程:170课时 ,基础篇7门、个人理财9门、选修13门
涵盖七大基础课程与九大实务规划,业内一线资深讲师倾情讲授,兼备财富管理的学术理论与实操落地,全面提升学员的知识储备、基础谈资与专业技能。
集中面授:45课时 ,四天三晚
通过线下短期强化训练,浓缩财富规划的核心技能与实战工具,助学员高效提升财富管理专业能力。
继续教育:30课时 ,1年内总计8次
AFM课程收获:系统学习,掌握财富规划六大核心技能
1.七大理论基础:夯实基础、拓展谈资
经济学、金融学、财务管理、金融计算、税务与法律
2.九大规划实务:深度挖掘与满足贯穿于客户一生的财富管理需求
投资、养老、子教、购房、保险、税务、传承、健康与信托
3.全面掌握财富管理实战技能与工具,有效展现财富管理专业性
财务分析技能、估值模型、税务筹划方案、财务传承工具等
4.附赠展业利器:投资养老金计算器
养老计算器帮助日常有效展业
5.附赠继续教育:持续学习
与优秀同业保持高频链接,整合、拓宽人脉、高效展业
6.高端认证为个人品牌背书
专业人士必备证书,颇具实操性的专业理财证书
以上就是【财富证书有哪些?财富管理专业能考哪些证书?】的全部内容,想要了解更多关于AFM相关内容,可咨询AFM老师,带你全面了解AFM报名、AFM考试费用、AFM考试动态、AFM证书等信息!