目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。
2、CFP(CertifiedFinancialPlanner)国际金融理财师是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格。
3、AFP金融理财师资格认证是CFP资格认证的第一阶段。因为CFP证书考取难度相对较高，并不太符合国内理财人员的需求，所以才会出现AFP这款简版的“CFP证书”。
5、2018年开始，取消了CHFP的考试，目前报名参加的考试都是协会的了，不是认证的，获得的是“执业资格”，而非职业资格，盖章的机构不是人力资源与社会保障部目前报名参加的考试都是协会的了。
6、中国人身保险从业人员资格项目(CICE)本项目按照分级分类方式设计，为不同岗位、不同专业人员量身定制不同认证资格，不同认证资格由不同课程组合而成。
7、CTP证书是AFP协会面向企业财资管理人员和银行对公业务板块的高端国际证书。经过多年快速发展，国际财资管理师认证已成为全球财资管理领域广为接受的专业资质认证，充分彰显持证人在企业财资管理领域和银行对公业务拓展方面的专业能力。
8、ChFC是由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(American College)颁发的,创立于1982年,在美国金融界颇受尊重,和CFP齐名。
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