纵览最接近真实的全球零售风云。
【43期】
02.01-02.07
北京SKP成为全球坪效最高的奢侈品百货
Moschino计划今年至少在中国新开3家免税店
H&M Q4业绩超预期，今年计划新开100家店
资生堂去年销售额大跌19%
多个奢侈品牌退出东京新地标“银座6号”
Santoni入驻天猫，今年将在中国开设实体店
亚马逊创始人贝佐斯将辞任首席执行官
ASOS逾3亿英镑收购Topshop，股价应声大涨7%
花花公子收购Lovers，或将重新上市
CVC Capital拟15亿美元收购资生堂个人护理业务
01
商业地产
业绩/租金
01
多个奢侈品牌退出东京新地标“银座6号”
据路透社消息，受疫情导致的国际游客数量骤减影响，东京高端购物中心GSIX“银座6号”正面临奢侈品牌退租潮，截至今年1月已有约15家奢侈品牌和高端品牌退出，包括意大利奢侈品牌Moschino、化妆品牌资生堂和植村秀等。
值得关注的是，银座6号的投资方中不仅有日本零售巨头J. Front Retailing，还包括全球最大奢侈品集团LVMH老板Bernard Arnault家族控股的L Catterton私募基金。
02
北京SKP去年营收达177亿，成为全球坪效最高的奢侈品百货
据《北京日报》消息，2020年北京SKP销售额同比大涨15%至177亿元，连续十年蝉联中国“店王”，也首次赶超英国伦敦的Harrods百货，成为全球坪效最高的奢侈品百货。数据显示，2020年北京SKP客流量高达1500万人次，单店销售额、每平方米销售产出均为全球第一。此外，西安SKP在去年也实现强劲增长，同比增幅达36%。
02
品牌追踪
新店来了
01
Moschino计划今年至少在中国新开3家免税店
意大利奢侈品牌Moschino母公司Aeffe集团正在加速布局海南免税市场，继去年在三亚开出首家免税门店后，Moschino的第二间免税门店也即将开业。趁着免税新政以及消费回流的红利，Moschino今年还将在中国至少开出三家免税门店。
据公开数据显示，自去年7月1日免税新政实施至12月31日，海南离岛免税店日均销售额超1.2亿元，同比增长2倍多，全年海南离岛免税销售金额突破320亿元。
02
H&M旗下ARKET中国首家线下门店将于秋季开业
继开设天猫旗舰店和微信小程序精品店之后，H&M集团旗下北欧品牌ARKET将于今年秋季在北京开设首家旗舰店，店内将发售各式服饰、美食、香氛、美妆和功能性家居用品，并设有ARKET café。该品牌此前表示，亚洲已成为品牌新的战略重心，今年还将入驻韩国市场。
03
山田电机重启攻势，5年新开150家店
日本最大家电量贩店山田控股（YAMADA HOLDINGS，中文名：亚玛达电器）将投入1000亿日元，在郊外和地方大量开设大型门店。自2021财年（截至2022年3月）起在5年内增加约150家，以应对因疫情扩大的"居家消费"。
04
GAP一周新开3家店，LuOne凯德晶萃广场店升级为大陆首家定制体验概念店
GAP连开3家店，含郑州CityOn熙地港店、中山天奕星河COCO City店、惠州金山湖中心店，LuOne凯德晶萃广场店升级为大陆首家定制体验概念店，其在大中华地区的门店数量再创新高。
05
维密：未来将重点投资开出“轻型”门店
近日，维多利亚的秘密中国董事总经理 Eric Yu接受媒体采访，介绍了未来门店的调整方向，包括以下两个方面：超两千平米的旗舰店未来将主要作为品牌形象的展示窗口，突出服务体验；重点投资开出“适合规模”的轻型门店，优化成本管理。
截至目前，维密在中国20个城市开设有63家门店，采用直营模式。包括25家全品类门店和38家美妆店。
06
Tim Hortons华南首店来了！2月9日亮相广州天河城
2月4日，加拿大咖啡Tim Hortons正式官宣进入广州，即将于2月9日在广州天河城二楼亮相，这是该品牌首次进入华南市场。自2019年首进中国，Tim Hortons在短短两年内扩张迅猛，现已有146家门店。
07
LOEWE重庆首店进驻星光68
1月26日，西班牙著名奢侈品品牌LOEWE罗意威重庆首店（限时店）在星光68广场开业，涵盖全新系列男女装成衣、配饰、小皮件、鞋履等全品类单品。据悉，LOEWE罗意威于1846年在西班牙诞生，其主要产品是各种皮具和高级时装，现隶属LVMH Group旗下。
08
英国家居品牌Joseph Joseph进军澳大利亚开设直营店
疫情期间，英国家居用品公司Joseph Joseph所有者兼创始人Richard Joseph和Antony Joseph兄弟决定在澳大利亚开设直营店。
过去6个月，这家以设计精良的厨房用具而闻名的伦敦品牌在悉尼确定了办公室和仓库地点，并通过Zoom聘请了员工团队。
接下来，他们将考虑开一家Joseph Joseph旗舰店或示范店。
业绩速览
01
H&M第四季度业绩超预期，今年计划新开100家店
瑞典快时尚零售商H&M上周五发布超预期的第四季度业绩，在截至去年11月30日的三个月内其销售额同比下跌10%至525.4亿瑞典克朗，利润录得24.8亿瑞典克朗。而在去年12月1日至今年1月27日期间，该集团有1800家门店因第二波疫情暂时关闭，销售额与去年同期相比下降23％。
不过，首席执行官Helena Helmersson强调集团财务状况良好，今年将开设约100家新店，并关闭350家业绩不佳的门店，同时继续加大对数字化业务的投入。
02
资生堂去年销售额大跌19%
日本美妆巨头资生堂于周一发布2020财年业绩初步预告，在截至去年12月底的12个月内集团销售额同比大跌19%至9200亿日元约合566亿元人民币，较此前预期提升了50亿日元，营业利润则大跌87%至150亿日元，净亏损较此前预期的300亿日元收窄至120亿。
03
优衣库日本1月销售额同比上涨2个百分点
根据迅销在1月发布的UNIQLO日本国内业务销售趋势报告，其现有店铺（721家商店）和电子商务的合并销售额为同比增长2.0％，客流量下降0.3％，平均客单价增长2.4％。
另一方面，其直营店（762家店）和电子商务的合并销售额同比增长1.8％，客流量下降0.3％，平均客单价增长2.1％。1月开店0家，关店6家。
04
NITORI日本1月销售额同比下降3.4%
根据NITORI公布的1月日本国内销售业绩 ，其现有商店的销售额同比下降3.4％，客流量下降4.6％，平均客单价上涨了1.2％。开店数量0，关店1家。其销售额受到日本疫情加重，以及节假日关店（12月31日和1月1日）的影响。
05
Michael Kors母公司三季度在中国市场实现两位数增长
其中，Capri集团在中国内地市场的零售销售额实现双位数增长。按品牌划分，Capri集团旗下营收占比最重的Michael Kors营收同比下跌18.6%至9.86亿美元，Versace营收与去年同期持平，实现1.95亿美元，Jimmy Choo营收则同比下跌26.7%至1.21亿美元。
06
Swatch 2020年净亏损5300万瑞士法郎，首次出现年度亏损
瑞士制表业巨头Swatch Group（斯沃琪集团）宣布，截止到12月31日的2020财年中，Swatch 集团销售额为55.95亿瑞士法郎，同比下跌32.1%，以不变汇率计算下跌28.7%，净亏损5300万瑞士法郎。这是集团自1983年成立以来首次出现年度亏损。
会员/数字化/电商
01
亚马逊近半卖家来自中国
据MARKETPLACE PULSE对至今为止对4万多的欧美和日本亚马逊市场的分析显示，中国卖家在亚马逊平台已占据半边天，去年新增数量几乎翻倍，在美国、英国、德国和日本的亚马逊中国卖家更是同比大涨75%，增幅较上一年的47%进一步提升。
02
可口可乐开设天猫服饰旗舰店
近日，可口可乐服饰旗舰店登陆天猫，并准备了一系列的限定服饰在天猫独家发售。可口可乐公司在接受采访时表示，它们开设的是中国第一家专门经营服饰类产品的线上店铺。店铺内的产品有两大系列，一是经典系列，二是潮流系列。美乐（杭州）商贸有限公司作为可口可乐服饰品类在中国的被授权合作伙伴，拥有独立的产品研发授权。
03
奢侈鞋履品牌Santoni入驻天猫，今年将在中国开设实体店
据时尚商业快讯，Santoni天猫旗舰店已于周一正式开业，发售品牌男女鞋款和配饰系列，这是该品牌首次踏足中国市场。为庆祝这一里程碑和中国新年，Santoni特别推出了一个以“牛”为主题的特别胶囊系列。与此同时，Santoni也已入驻微信并开设小程序商店，今年还将在线下开设中国首家实体店。
04
泰格豪雅京东官方旗舰店开业，新品首发1分钟售罄
05
欧米茄在官网推出中国官方线上旗舰店
近日，Swatch集团旗下腕表品牌Omega欧米茄正式宣布在中国推出线上旗舰店，这标志着欧米茄在数字化运营战略上又迈出了一步。品牌为致敬北京冬奥会推出的“北京2022”特别版潜水表和礼盒也将通过该旗舰店首发。同时，线上旗舰店还提供专享定制化服务。
欧米茄全球总裁兼首席执行官安世文 (Raynald Aeschlimann) 对品牌在中国电商业务的开展充满信心。他表示：“对于欧米茄而言，在中国开设官网电商是品牌非常重要的战略性目标。”
06
GUCCI美妆天猫官方旗舰店正式开店
赢商网获悉，GUCCI近日在天猫入驻了首家GUCCI美妆官方旗舰店。据了解，GUCCI古驰美妆天猫官方旗舰店已于1月31日正式上线，2月1日正式开店。GUCCI古驰美妆天猫官方旗舰店是由品牌授权合作伙伴科蒂集团(COTY)负责运营。此前，古驰天猫官方旗舰店已于1月12日开幕，产品涵盖手袋、皮具、鞋履、成衣、配饰、腕表首饰等系列。
新品/联名/营销
01
优衣库与卢浮宫签署四年合约
日本快时尚优衣库日前与卢浮宫签署了为期四年的合约，将在UT系列中推出卢浮宫主题服饰，并赞助卢浮宫免费周六夜以及迷你发现之旅项目。双方首个联名系列由英国艺术家Peter Saville设计，最早将于2月4日在部分市场上市。资料显示，目前与优衣库合作的博物馆还有纽约现代艺术博物馆、伦敦泰特现代美术馆、波士顿美术博物馆和当代艺术博物馆。
02
宜家入局电竞市场
1月29日，宜家在线上全球首发电竞新品系列，推出包括电竞桌椅、储物收纳柜和配件等在内的六大系列、30多款产品，同时与华硕旗下ROG玩家国度合作开发联名系列，并计划在未来登陆全球其他市场。
03
Dior周一起涨价，上调幅度最高达16%
据时尚商业快讯，Dior于2月1日完成2021年的第一次涨价，上调幅度在6%至16%之间，其中涨价幅度最高的是小号的老花款马鞍包，售价从此前的2.5万元上调至2.9万，该品牌去年推出的Dior Bobby手袋价格也有所增加，小、中、大号的定价分别从最初的2.6万、2.8万和3.2万上调至2.7万、2.95万和3.45万元人民币。
人来人往
01
亚马逊创始人贝佐斯将辞任首席执行官
亚马逊在发布第四季度财报的同时宣布，创始人贝佐斯将在第三季度转任执行董事长，卸任首席执行官职务，由AWS首席执行官Andy Jassy接任。贝佐斯表示，他离任后会致力于新产品和早期项目的开发。去年第四季度，亚马逊销售额同比大涨44%至1255.55亿美元，净利润大涨121%至72.22亿美元。
02
维密内衣业务主管Martin Waters正式升任CEO
据WWD国际时尚特讯消息，维密内衣业务主管 Martin Waters 正式上任为维密首席执行官，彼于2008年加入L Brands，曾担任国际部门主管。但他的走马上任能否为维密带来转机，结果还需要时间来解答。近期的财务数据显示，截至1月初的两个月时间内，维密母公司营收同比下降1.8%，维密品牌线上线下销售也呈下降趋势。
03
始祖鸟任命Stuart Haselden为新CEO
03
资本捕手
收并购
01
传LVMH旗下基金L Catterton有意竞购Birkenstock
据金融时报援引知情人士透露，LVMH集团旗下消费品私募基金L Catterton有意竞购德国百年鞋履品牌Birkenstock，此前另有报道称私募基金CVC Capital也在与Birkenstock接洽收购事宜。该知情人士续指，如果交易成功，Birkenstock 的估值可能超过40亿美元。截至目前，L Catterton与 Birkenstock的发言人拒绝对该消息作出回应。
02
ASOS逾3亿英镑收购Topshop，股价应声大涨7%
英国超快时尚电商ASOS周一宣布以3.3亿英镑与Arcadia集团达成收购交易，击退SHEIN、Boohoo等竞争对手，其中2.65亿英镑用于收购Topshop、Topman、Miss Selfridge和HIIT等品牌，6500万英镑用于购买产品库存，但不包括任何实体门店资产，这或意味着上市品牌线下门店将关闭，约有逾2500个工作岗位受到影响。
消息发布后，ASOS周一股价大涨6.93%至每股47.84英镑，市值约为48亿英镑。
03
JD Sports 4.95亿美元收购美国运动服饰零售商DTLR
退出Topshop竞购的JD Sports又找到了新的目标，于周一宣布已和美国运动服饰零售商DTLR达成收购协议，交易价格为4.95亿美元，其中有约1亿美元将用于偿还DTLR的现有债务。
资料显示，DTLR创立于1982年，至今已有近30年，总部位于巴尔的摩，目前在美国19个州设有247家店，在截至去年2月的52周内，DTLR的EBITDA为4560万美元，税前利润为160万美元。
04
花花公子收购Lovers，交易完成后拟重新上市
据路透援引知情人士消息，于去年停止发行杂志的花花公子将收购美国情趣品牌Lovers，并计划在交易完成后重新上市。目前Lovers在美国拥有41家门店以及线上官网，主要发售内衣和情趣用品。Playboy在1953年凭借玛丽莲梦露一炮而红，后于2011年在已故创始人Hugh Hefner和私募股权公司Rizvi Travers Management的牵头下，以2.07亿美元的价格私有化。
05
CVC Capital将以15亿美元收购资生堂个人护理业务
为了实现在2030年成为全球顶级美妆集团的目标，资生堂日前已和私募基金CVC Capital达成协议，将以15亿美元的价格出售个人护理业务，包括Tsubaki、Senka、Uno和Sea Breeze等品牌，相关交易将于7月1日完成，届时双方会成立一个名为Oriental Beauty的合资公司，资生堂会持有35%的股份。
IPO
01
04
行业风向
01
中国成全球奢侈品市场唯一正增长国家
央视财经在最新的报道中援引有关数据，发现在疫情的冲击下，2020年全球个人奢侈品市场交易额同比大跌23%，只有最先恢复的中国奢侈品消费逆势上扬，猛涨48%至3460亿元，较2019年26%的增速几乎翻倍，引发行业和消费者的广泛关注。
02
日本品牌在中国市场的热度下滑
面向中国的营销公司Trend Express近日调查了在去年双11前后的1个月内全球品牌名在微博上被提及的情况，总结出与“双11”、“买了”等关键词一起被提及的前30个品牌名，第1位是美国的苹果，华为、OPPO等中国品牌紧随其后，上榜的日本品牌只有两个，优衣库排在第9位，资生堂第29位，分别比2019年的第8位和第21位有所下降。
03
韩国免税店去年销售额大跌近40％
据韩国免税店协会日前公布的数据，受疫情影响，2020年韩国免税店销售额同比大跌37.7%至15.5万亿韩元约合人民币900亿元，免税店访客数为1066.9万人次，仅为2019年的22%。在英国免税行业专门媒体穆迪戴维发布的全球免税店销售额榜单中，韩国乐天免税店和新罗免税店分别从第2和第3下降至第3和第5，中免集团的排名则从2019年的第5位跃升至去年上半年的榜首。
04
法国近半数购物中心将关闭1个月，巴黎春天、老佛爷百货受影响
1月31日起，法国面积超过2万㎡非食品类购物中心将闭店1个月，涉及396所购物中心，将近法国购物中心总数的一半，巴黎春天、老佛爷百货等受影响。
消息来源CNBC、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、 时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、韩联社、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国地产网、AFN研究院、观点地产网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、 泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道
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