国新能源公司公告国新能源：山西省国新能源股份有限公司关于公司向控股股东出售资产并签订股权转让协议暨关联交易的公告新浪财经

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2021-024

山西省国新能源股份有限公司关于公司向控股股东出售资产并签订股权转让协议

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司山西煤层气（天然气）集输有限公司（以下简称“山西煤层气”）全资子公司山西国新液化煤层气有限公司（以下简称“国新液化”）100%股权协议转让给华新燃气集团有限公司（以下简称“华新燃气集团”）。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 公司第九届董事会第十五次会议审议批准本次交易，本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步推进公司资产结构优化，提升盈利能力，公司拟将控股子公司山西煤层气全资子公司国新液化100%股权协议转让给华新燃气集团。华新燃气集团为公司的控股股东，因此，该转让事项构成关联交易。此次转让的股权价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告为依据确定，基准日为

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

截止本公告披露日，华新燃气集团持有公司636,526,026股股份，占公司总股本的46.19%，为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

1、公司基本情况

公司名称：华新燃气集团有限公司

注册资本: 800,000万元

法定代表人：刘军

住所：山西省晋城市城区凤台东街2229号万通商业广场C区六楼

经营范围: 天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用；燃气经营：

输气管网的规划、设计、建设管理、经营管理及对外专营管理；城镇天然气项目开发；天然气加气站、加油站、油气合建站的建设；电动汽车充电设施的建设与经营；工程项目的勘察、设计、施工、监理与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；煤矿瓦斯治理服务及低浓度瓦斯的输配和利用（非危险化学品）；燃气、煤炭、新能源技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；铁路运输：铁路货物

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的的名称和类别

本次交易类别为出售资产，即公司将山西煤层气持有的国新液化100%股权出售给华新燃气集团。

2、权属状况说明

该等交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

1、标的公司基本情况

公司名称：山西国新液化煤层气有限公司

注册资本: 15,000万元

法定代表人：马俊

住所：山西省晋中市寿阳县南燕竹镇白家庄村（307国道西）

经营范围: 城镇燃供应；收费燃气供应服务；煤层气(天然气)输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气(天然气)对外专营的管理实施:煤层气(天然

气)输配，储运的管理；煤层气(天然气)开发利用与咨询服务；煤层气(天然气)加气站建设的组织管理；压缩煤层气(天然气)、液化煤层气(天然气)运营的管理:

煤层气(天然气)加站的建设、运营管理；液化天然气、压缩天然的生产、销售；汽车销售；预包装食品、日用百货、灶具、燃气器具的批发与零售。(依法须经批谁的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2020年11月底国新液化资产总额7.09亿元、负债总额7.93亿元、净资产-0.84亿元。因销售业务主要集中在液化天然气销售上，模式较为单一，且受气源价格影响液化天然气成本高，致使国新液化连年亏损。

2、标的公司股东的基本情况

公司名称：山西煤层气（天然气）集输有限公司

注册资本: 44,750万元

法定代表人：王与泽

住所：山西示范区长治路345号

经营范围: 煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的经营与管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营的管理；煤层气（天然气）仪器仪表设备的生产、加工、销售；燃气计量器具的检测与维修；汽车销售（除小轿车）；燃气具、燃气材料、设备和配件的销售与维护；煤层气（天然气）设施设备的抢修抢险、改造、维修保养；厨房设备、净水设备、锅炉、热水炉、及其配套设备的销售与安装；保险代理；场地租赁、房屋租赁；汽车维修、清洗车辆、汽车装饰服务、汽车租赁。食品经营、日用百货的销售（限分支机构经营）；普通货运、道路危险货物

运输；分布式能源、冷热电三联供等项目的投资、建设、运营、维护及热水、电能、冷冻水、蒸汽等附加产品的销售；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；供热设备、建筑材料、供热器材的生产、销售；热力生产和供应；售电业务；广告制作、发布、代理服务；合同能源管理；其他印刷品的印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、标的公司最近一年又一期主要财务指标

4、本次交易是否导致上市公司合并报表范围发生变更

本次国新液化股权转让完成后，山西煤层气不再持有国新液化股权，国新液化不再纳入公司合并报表范围。

（三）交易价格的确定原则和方法

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）关联交易的主要内容

公司在董事会审议通过后签订《股权转让协议》，该协议在股东大会审议通过后生效，协议的主要内容为：

1、经双方协商一致，华新燃气集团以现金购买山西煤层气所持的国新液化100%的股权，对应注册资本150,000,000元。

3、山西煤层气聘请的评估机构就国新液化截止基准日的股东权益预评估为负值，因此，双方同意本次股权转让的价格为1元。国新液化全体股东权益的《评估报告》报国有资产管理机构备案。

4、华新燃气集团同意在本协议生效后交割日前向山西煤层气支付全部股权转让价款。

7、本协议交割日后，华新燃气集团将其直接持有的国新液化100%股权托管给山西天然气。对于华新燃气集团托管的国新液化100%股权，除法律法规和被托管企业章程所规定的利润分配请求权、剩余财产分配请求权、委托方所持被托管企业股权的处置权（包括但不限于权益转让或在权益上设定担保等）外，山西天然气可以对被托管企业行使全面的经营管理权。托管费用为20万元人民币/年（含税），按年支付。华新燃气集团与山西天然气另行签署《委托管理协议》作为本

协议的附件。

（二）履约安排

《委托管理协议》为《股权转让协议》的附件。公司在董事会审议通过后签订《股权转让协议》《委托管理协议》。前述协议在股东大会审议通过后生效。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）本次剥离方案将由华新燃气集团受让国新液化100%股权。通过本次转让，公司可有效剥离长期亏损企业，使得企业负担进一步减轻，经营业绩进一步好转，资源配置向公司主业进一步集中，公司长期竞争能力得到有效提升。经公司初步测算，本次交易成功后将对公司最近一个会计年度经审计净利润产生积极影响，最终净利润以审计金额为准。

（二）担保情况

（三）占用资金情况

(四)同业竞争解决情况

本协议交割日后，华新燃气集团将其直接持有的国新液化100%股权托管给山

西天然气。对于华新燃气集团托管的国新液化100%股权，除法律、法规和被托管企业章程所规定的利润分配请求权、剩余财产分配请求权、委托方所持被托管企业股权的处置权（包括但不限于权益转让或在权益上设定担保等）外，山西天然气可以对被托管企业行使全面的经营管理权。托管费用为20万元人民币/年（含税），按年支付。华新燃气集团与山西天然气另行签署《委托管理协议》作为本协议的附件。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一） 董事会审议情况

（二） 独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了事前认可声明，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议，并发表如下独立意见：本次交易有利于公司的可持续发展，提高企业的盈利能力和市场竞争能力，进一步加强主营业务，提高公司的核心竞争力。且本次关联交易遵循了公平的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事刘军先生、凌人枫先生、陈勇明先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意此次股权转让事项，且同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三） 审计委员会书面意见

公司审计委员会就该事项发表了如下意见：此次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。经初步测算，本次交易成功后有利于公司优化资产结构，提升

盈利能力，减轻企业负担，提高竞争力。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合规合法，关联董事需回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东也需回避表决。

（四）本次出售资产暨关联交易事项不再需要经过有关部门批准，仅需将《评估报告》报国有资产管理机构备案。

七、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；

3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于本次关联交易的独立意见；

4、山西省国新能源股份有限公司董事会审计委员会关于本次关联交易的书面审核意见。