DeepSeek等国产AI崛起带动国产算力需求产业链个股名单梳理
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虽然DeepSeek使得集群式高算力要求的GPU需求降低，但伴随着其部署适配潮来袭，原本可能因大模型训练而受限的算力资源得到了更广泛利用。长期来看，高质量开源低价模型将带动AI大繁荣，算力需求不增反降。
DeepSeek已成为全球现象级模型，这将推动算力需求激增，国产算力产业链概念股名单梳理：
一、芯片
1、海光信息：海光信息属于中科系，是A股市值最大的芯片企业。主营产品为通用处理器CPU和协处理器DCU（属于AI处理器，部署在服务器集群或数据中心，为AI应用提供算力支持）。
2、寒武纪：寒武纪是中国领先的人工智能芯片企业，专注于研发高性能AI芯片及解决方案，产品涵盖终端、云端和边缘计算领域。公司致力于为智能设备和数据中心提供高效的AI计算能力。
3、景嘉微：景嘉微主要从事高性能图形处理芯片的研发、设计和销售，产品广泛应用于航空、航天、船舶等领域。公司正在拓展AI大芯片市场，定增募投项目“高性能通用GPU芯片研发及产业化项目”由图形处理领域拓展至高性能计算领域。
4、安博通：安博通是一家专注于网络安全领域的芯片设计公司，提供高性能网络处理器和安全加速芯片，产品应用于防火墙、入侵检测等网络安全设备。公司致力于为数据中心和企业网络提供安全保障。
二、服务器
1、浪潮信息：浪潮信息是中国领先的服务器制造商，专注于高性能计算、云计算和大数据领域。其产品广泛应用于数据中心和人工智能领域。
2、中科曙光：中科曙光致力于高性能计算、服务器和存储产品的研发与制造，为数据中心提供全面的解决方案。
3、优刻得：优刻得是一家云计算服务提供商，提供弹性计算、存储和网络资源，支持数据中心的高效运营。
4、并行科技：公司是国内领先的超算云和智算云算力服务商，主要业务包括通用云、行业云、AI云、设计仿真云等。
5、神州数码：神州数码提供IT基础设施解决方案，包括服务器、存储和网络设备，助力数据中心的建设与运营。
6、软通动力：软通动力专注于IT服务和解决方案，涵盖云计算、大数据和人工智能领域，为数据中心提供支持。
7、华勤技术：华勤技术是一家电子产品设计制造服务商，产品涵盖服务器、存储设备等，服务于数据中心市场。
8、紫光股份：紫光股份旗下拥有新华三集团，提供全方位的数据中心解决方案，包括服务器、存储和网络设备。
三、电源、电力管理
1、雅达股份：维谛技术（英伟达的独家液冷供应商）的核心供应商，其主营产品电力监控产品及电力监控系统集成服务会提供给维谛技术，并获得其供应商卓越质量奖。进入阿里巴巴、腾讯数据中心产品供应商名录；通过高压直流充电桩电能表技术优势，进入华为充电桩供应商名录，2023年半年报，华为数字能源技术有限公司位列公司第五大应收客户。
2、派诺科技：诺科技是一家电力用户侧的能源物联网产品及能源数字化解决方案提供商，主要产品包括智能电力产品和数字化能源管理平台。公司产品应用于数据中心的电力监控和管理，提升能源利用效率。
3、苏美达：旗下大型柴油发电机业务长期深耕发电机组市场，致力于为数据中心提供备用电源解决方案。
4、电科数字：电科数字是国内领先的行业信息化解决方案提供商及数据中心智能化领域贯穿全生命周期的头部企业。
5、盛弘股份：主营业务是从事电力电子设备，公司工业配套电源产品可以广泛应用于数据中心。
6、欧陆通：欧陆通的服务器电源产品可应用于数据中心的边缘计算服务器及人工智能服务器、存储器、交换机、5G微基站等。
7、泰嘉股份：泰嘉股份主要从事电源产品的研发和制造，产品应用于数据中心的电力供应，确保其稳定运行。
8、麦格米特：麦格米特将最新技术突破的创新型电源解决方案与NVIDIAMGXrM平台和GB200系统相结合，公司正在加速AI服务器高功率电源产品项目的开发合作进程。
9、南都电源：拥有自主研发的数据中心后备电源技术、行业级整体解决方案，早期产品主要应用于通信运营商的数据中心。
10、伊戈尔：中压直流供电系统智能制造建设项目，产品应用于数据中心电源及移相变压器领域。
四、铜连接
1、沃尔核材：沃尔核材主要从事高分子材料的研发和生产，其产品在电缆连接和保护方面具有广泛应用，可用于数据中心的电力和通信连接。
2、鼎通科技：鼎通科技专注于精密连接器的研发和制造，产品涵盖高速信号传输领域，适用于数据中心的高速通信连接。
3、博创科技：博创科技致力于光通信领域，提供高速光模块和器件，其产品在数据中心的高速互联中发挥关键作用。
4、兆龙互联：兆龙互联专注于网络通信产品的研发和制造，产品涵盖光纤和铜缆连接，服务于数据中心的网络部署。
5、金信诺：金信诺提供综合通信解决方案，产品涵盖射频、电缆和连接器，广泛应用于数据中心的通信系统。
6、富士达：富士达专注于射频同轴连接器的研发和制造，产品在高频信号传输中具有优势，适用于数据中心的通信设备。
五、CPO
1、太辰光：太辰光专注于光纤连接器和无源器件的研发与制造，产品应用于数据中心的高速光通信网络。
2、光库科技：光库科技致力于光纤激光器和器件的研发，产品在高速光通信领域具有重要应用，可服务于数据中心。
3、天孚通信：天孚通信专注于光器件的研发和制造，产品涵盖光收发模块，适用于数据中心的高速光通信。
4、源杰科技：源杰科技从事光电子器件的研发，产品应用于高速光通信领域，助力数据中心的网络升级。
5、罗博特科：罗博特科专注于自动化设备的研发和制造，产品在数据中心的智能化管理中具有应用潜力。
六、IDC
1、润泽科技：润泽科技专注于数据中心的投资、建设和运营，提供高可靠性的IDC服务，满足大规模计算需求。
2、光环新网：光环新网提供互联网数据中心服务，涵盖服务器托管、云计算和网络接入，支持企业的数字化转型。
3、亚康股份：亚康股份从事数据中心的建设和运营，提供高性能的IDC服务，支持大规模数据处理。
4、数据港：数据港专注于绿色数据中心的建设和运营，提供高效节能的IDC解决方案，助力企业实现可持续发展。
5、世纪互联：世纪互联是中国领先的互联网基础设施服务提供商，运营多个数据中心，为企业提供全面的IDC服务。
6、科华数据：科华数据形成包含数据中心产品研发、生产及销售，IDC整体解决方案，以及IDC运营维护及增值服务在内的数据中心全生命周期服务。
七、液冷
1、英维克：英维克专注于精密温控节能设备的研发和制造，提供数据中心液冷解决方案，提升散热效率。
2、申菱环境：申菱环境致力于环境控制设备的研发，产品应用于数据中心的温控管理，包括液冷系统。
3、高澜股份：高澜股份专注于液冷技术的研发，提供数据中心液冷散热解决方案，助力高效能计算。
4、飞荣达：飞荣达从事热管理材料的研发和制造，产品在数据中心的散热管理中具有重要应用。
5、同飞股份：同飞股份专注于热管理解决方案，提供数据中心液冷系统，提升设备运行效率。
6、方盛股份：方盛股份从事精密制造，产品涵盖液冷板等，应用于数据中心的散热系统。
7、川润股份：致力于为数据中心、云计算、IDC、通信网络及人工智能等领域提供液冷和温控技术及产品，公司与华为在液冷技术方面展开合作，旨在提升数据中心的能效比，助力云计算与AI行业的发展。
8、雅达股份：维谛技术（英伟达的独家液冷供应商）的核心供应商，其主营产品电力监控产品及电力监控系统集成服务会提供给维谛技术，并获得其供应商卓越质量奖。华为液冷超级充电桩用了雅达股份的产品。
八、光模块
1、光迅科技：光迅科技是中国信科集团旗下公司，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直整合能力，产品主要应用于电信光通信网络和数据中心网络。公司在国内市场竞争力突出，并积极拓展海外市场。根据Omida数据，公司在全球光器件行业排名第四，在传输网、接入网和数通等领域份额领先。主要客户包括中兴通讯、华为技术和烽火通信等国内通信系统设备厂商。
2、华工科技：华工科技旗下的华工正源专注于光通信领域，产品涵盖光模块、光器件等，广泛应用于数据中心和电信网络。公司产品已进入苹果和特斯拉供应链，数通客户主要为阿里巴巴和字节跳动。
3、天孚通信：天孚通信专注于光器件的研发和制造，产品涵盖光收发模块，适用于数据中心的高速光通信。公司预计2024年上半年盈利6.3亿元至6.8亿元，同比增长167%至187%，主要得益于人工智能技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长。
4、联特科技：联特科技是一家专业从事光通信模块研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于数据中心、城域网和接入网等领域。公司位于武汉光谷，拥有先进的生产设施和研发团队。
5、中际旭创：中际旭创是全球领先的数据中心光模块供应商，主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。公司800G和400G光模块需求旺盛，主要源自AI数据中心需求。
6、新易盛：新易盛是全球领先的光模块供应商，产品广泛应用于数据中心和电信网络。公司是海外四大云计算公司Meta的主要供应商，处于二供位置，是国内除中际旭创外唯一进入海外云计算厂商的公司。预计2024年上半年盈利8.1亿元至9.5亿元，同比增长181%至229%，主要受益于行业景气度持续提升，高速率产品需求快速增长。
九、交换机
1、锐捷网络：锐捷网络专注于网络设备的研发和制造，提供高性能交换机产品，满足数据中心高速网络连接需求。
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