11只新股发行，预计募资162.86亿元；机票燃油附加费首次下调；38家限售股解禁39.05亿股，解禁市值713.24亿元；《期货和衍生品法》8月1日起施行；投资者重点关注美国7月非农就业报告。
//市场要闻//
1、5家公司“闯关”北交所
北交所再创IPO纪录。根据北交所安排，本周5家公司上会，分别审议中纺标、亿能电力、众诚科技、中科美菱、硅烷科技5家公司。
此次审议已经超过7月份的4家，北交所上市审议明显提速。其中，中科美菱是继昨日过会的华岭股份之后，又一家历时仅38天即上会的企业，继续保持华岭股份打破的上会速度记录。
2、本周160亿元逆回购到期
本周央行公开市场将有160亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期50亿元、50亿元、20亿元、20亿元、20亿元。
3、机票燃油附加费首次下调
东航、上海航空、多彩贵州航空等国内航司通知，8月5日零时（出票日期）起将下调国内航班燃油附加费征收标准：800公里（含）以下航段每位成人旅客收取80元燃油附加费，800公里以上航段每位成人旅客收取140元，相较调整前分别降低20元、60元。这也是今年2月国内航司恢复征收燃油附加费以来的首次下调。
4、《期货和衍生品法》8月1日起施行
5、聚焦非农报告
本周投资者重点关注美国7月非农就业报告，市场预期新增非农就业人口25.5万人，6月非农就业人口为37.2万人。7月非农就业报告的好坏将在一定程度上决定9月美联储加息幅度，若数据表现靓丽，市场将重新预期美联储下次加息75个基点，甚至更大幅度；反之，美联储加息步伐有望放缓，美元料受打压。
6、预计澳洲联储加息50个基点
在7月22日至28日的调查中，受访的34位经济学家中有32位预测，澳洲联储将把提高现金利率50个基点至1.85%。这将是自1990年引入现金利率以来，澳洲联储首次在连续三次会议上加息50个基点。其余两位经济学家预计加息幅度会更大。
//板块大事//
1、首届2022中国算力大会召开
7月30日，2022中国算力大会开幕式在济南举行。开幕式现场举行的算力基础设施重点项目签约启动仪式，共涉及建设全国性数据中心及云网融合项目10余个，总投资额超410亿元。
本次大会集中发布中国首个算力产业发展指数、中国首个《算力白皮书》等首批重磅算力成果。首次集中展示算力融合应用成果，涵盖智慧城市、智慧医疗、智慧交通、智能电厂、超级计算、航空航天、工业互联网、元宇宙等领域。
数据宝统计，布局算力相关业务的上市公司超过150家。按照半年报、快报、预告净利润下限计算，20股上半年净利润增速超10%。高鸿股份、南都电源、中天科技、特发信息、神州数码等5股净利润增速排前五位。
2、延续免征新能源汽车购置税政策
国务院常务会议召开，会议指出，要推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。积极发展数字消费。深入落实餐饮、零售等困难行业扶持政策。部署毫不松懈抓好秋粮生产，确保实现全年粮食丰收。
3、13部门：推进绿色智能家电下乡
商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。通知提出，推进绿色智能家电下乡。各地可统筹用好县域商业建设行动等相关资金，积极引导企业以县城、乡镇为重点，改造提升家电销售网络、仓储配送中心、售后维修和家电回收等服务网点。鼓励家电生产和流通企业开发适应农村市场特点和老年人消费需求的绿色智能家电产品。鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。
4、开展城市韧性电网和智慧电网建设
住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造。建设以城市为单元的应急备用和调峰电源。推进分布式可再生能源和建筑一体化利用，有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力。因地制宜推动城市分布式光伏发展。
5、电池铝箔供不应求，多家上市公司密集布局
在电池铝箔需求高增的情况下，企业纷纷切入赛道或进行扩产。不少上市公司正在进行的铝板带箔扩产计划，共计在建项目16个，其中涉及电池铝箔项目达到13个。
目前宁德时代钠电池产能等规划已经落地，有望在2023年初实现量产，届时电池箔市场需求将受益钠电池量产二次扩容。鼎胜新材近期公告“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”扩产计划，项目总投资38亿元，其中27亿元使用定增计划募集资金。万顺新材也在积极布局电池铝箔业务，并成功进入宁德时代等优质客户供应链体系。
//个股大事//
1、*ST未来：38.5亿元收购瑞福锂业、新疆东力70%股权
预热近一个月后，*ST未来在7月的最后一个工作日，官宣确认了重大资产购买预案。
7月29日晚间，*ST未来发布重大资产购买预案，表示公司将以支付现金的方式向王明悦、亓亮、济南骏华收购其所持有的瑞福锂业的70.00%股权、向和田瑞福收购其所持有的新疆东力的70.00%股权。
标的资产的转让价格合计不超过38.5亿元。据悉此次交易为现金收购。一季报数据显示，期末公司账上现金余额仅有440万元。
2、东阳光：上半年净利润6.24亿元同比增长646%
东阳光公告，上半年实现营业收入59.26亿元，同比增长0.61%；归母净利润6.24亿元，同比增长646.16%。受益于国家产业政策的大力支持以及新能源汽车、光伏等国家战略新兴产业领域的强劲需求，铝电解电容器市场的供应自2020年下半年以来持续紧张，2022年铝电解电容器供不应求情况持续发生。
3、永安林业：上半年净利润3.17亿元同比增919%
7月30日，永安林业发布半年度报告：公司半年度营业收入549,404,893.04元，同比增加171.25%，归属上市公司股东的净利润316,953,294.70元，同比增加918.94%。
4、川恒股份：上半年净利润3.71亿元同比增254%
川恒股份发布2022 年半年报，2022 年上半年实现营业收入15.87 亿元，同比增加57.77%，实现归母净利润3.71 亿元，同比增加254.08%。
Q2 单季度实现营业收入9.78 亿元，同比增加58.18%，环比增加60.73%，归母净利润2.67 亿元，同比增加277.75%，环比增加156.01%。Q2 单季度业绩创历史新高。
磷矿石及磷化工价格大幅上涨是公司二季度业绩同环比上升的主要原因，以30%品位磷矿为例，2022 年Q2 均价为829 元/吨，同比上涨93%，环比Q1 上涨30%。
5、未名医药：实际控制人拟变更
未名医药7月29日晚公告，股东深圳易联接受公司6名股东合计持有的6695.37万股股份所对应的表决权、提案权等股东权利的委托。由此，深圳易联将合计控制未名医药9215.77万股股份对应的表决权，占公司总股本的比例为13.97%，成为可支配公司表决权比例第一大股东，刘祥成为公司实际控制人。
//限售股解禁//
Wind数据统计显示，本周（8月1日-8月5日）共有38家公司限售股陆续解禁，合计解禁量39.05亿股，按7月29日收盘价计算，解禁市值为713.24亿元。
从解禁市值来看，8月1日是解禁高峰期，14家公司解禁市值合计240.76亿元，占本周解禁规模33.75%。按7月29日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：国联股份（162.1亿元）、复旦微电（125.52亿元）、苏州银行（120.46亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：苏州银行（18.79亿股）、神马电力（3.6亿股）、科瑞技术（2.56亿股）。
从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有16家，定向增发机构配售股份有6家，股权激励限售股份有5家，首发原股东限售股份,首发战略配售股份有4家，首发战略配售股份有3家，股权激励一般股份有3家。
//新股日历//
Wind数据统计显示，本周（8月1日至8月5日）将有11只新股发行，预计募资162.86亿元。
其中深市主板有11只，创业板有5只。8月1日发行的是维海德、满坤科技；8月2日发行的是麦澜德、趣睡科技；8月3日发行的是海光信息、源飞宠物；8月4日发行的是凯格精机、智微智能；8月5日发行的是浩瀚深度、海正生材、远翔新材。
此外，本周将有1只新股首发上市，8月1日上市的是北路智控。
//机构看后市//
中信证券：寻找新平衡，延续高波动
8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。
东方证券：下半年A股将切换至价值和大盘风格
展望下半年，国内经济虽然会延续复苏，但斜率偏低。国内国际双循环的互补结构正在走向对立面。中美国债10年期利率已经倒挂，政策利率也即将倒挂，故资金面继续宽松的空间有限。A股估值目前仍处于历史均值以下；技术指标反映的情绪因素目前处于中性区间。在复苏阶段，权益资产仍占优，权益风格会从成长和小盘风格切换至价值和大盘。
德邦证券：A股市场仍处战略窗口期
当前中国经济处于恢复阶段，6月经济延续修复路径，主要反映疫后修复的逻辑，基建托底，制造业投资韧性足。下半年国内普林格周期处于复苏阶段，权益市场仍然处于战略期。但是仍有一些因素需要投资者密切关注。在行业配置方面，把握疫后四重奏机会，围绕“二季度盈利韧性强”+“修复弹性大”+“成本压力边际改善”进行布局。
国元证券：各项指标符合复苏阶段的特征
国元证券认为，从经济周期视角出发，当下基本面各项指标符合复苏阶段的特征，先行指标上行顺畅；展望基本面及政策，三季度毋庸置疑是全年经济增长最为关注的“窗口期”，8-9月的经济表现尤为重要。
平安证券：成长板块值得期待
平安证券认为当前市场整体环境和2013-2014年环境更为相似，在流动性宽裕、资本市场改革和产业驱动的共同背景下，成长板块在中期仍值得期待。
//大事前瞻//
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