财富管理师主要分布在银行、保险、基金、证券、会计、独立理财顾问﹑第三方理财等行业的财富管理部门或私人银行财富管理部，获得国家人力资源和社会保障部教育培训中心的财富管理师岗位能力认证资格后，以独立财富管理顾问的身份，为客户的财富管理问题出谋划策，也是未来金融从业人员的专业能力证明，可以说是中高端客户能依赖的财富管家。下面让我们一起来看看财富规划师的具体报考条件及要求！
财富管理师证书报考条件及要求：
初级财富管理师：
（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄。
（2）具有初中及以上文化程度。
（3）具备必要的专业知识与技能。
中级财富管理师(符合下列条件之一)
(1)在本职业连续工作4年以上者。
(2)取得本职业初级证书后，经正规中级工培训合格，年满18周岁以上。
(3)中等职业学校相应专业三年级或毕业学生。
(4)高等院校大二学生或五年制职业学校大二学生。
高级财富管理师(具备以下条件之一)
(1)高中及以下学历，从事本专业工作6年以上。
(2)大学专科以上学历，连续从事本专业工作2年以上。
(3)取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
财富管理包括人生理财规划、投资咨询、资产保值增值﹑遗产分配与财富传承等方面，财富管理师是为客户提供全方位的财富管理咨询建议的专业人士，根据客户的财产规模、财富目标、风险承受能力制定一套全方位财富管理方案，并根据金融市场的变化适时作出调整。因此，成为一名优秀的财富管理师是一个不错的选择！
什么是RFP证书？
美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破
RFP中英文证书
量化专业委员会证书样式
RFP报考适合人群：
保险公司内勤及外勤从业者
从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等
财富管理公司从业者
三方财富公司的财富管理师，财富传承师，财富规划师，资深财富师，财富中心总经理等
银行业务线从业者
银行总部或分行的零售银行部，投资银行部负责一线业务的理财从业者
券商服务客户从业者
在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等
信托财富管理从业者
在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部，营销部，培训部工作的财富管理从业者
在校大学生及应届毕业生
高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。