★放心认证职业资格★全国较大理财专业培训机构★较的行业师资队伍★严格的教学管理制度★标准化的后续教育服务★理财师会员制俱乐部★理财规划师职业的设计者★标准的制定者★全国统编教材编纂者理财规划师----金融理财从业人员必备的职业资格理财规划师职业资格认证(ChFP)是人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在增加严谨、科学、放心的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。理财规划师职业资格证书（ChFP）是由颁发的理财规划师职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部网站——职业资格工作网（ www. ）和理财规划师考试网（ ）查询。理财规划师职业资格证书在世界贸易组织（ WTO）一百五十多个成员国中互认。自2005年开展理财规划师职业资格鉴定以来，全国有超过11万人次参加了理财规划师三级与二级培训和认证，认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，理财规划师认证已经成为金融投资领域认可程度较高、人数较多的理财师认证体系。自2006年开始，被正式列入全国统一认证范畴，每年5月及11月，在全国开展二次统考。日前，人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心在北京启动了理财规划师职业资格一级（理财规划师）试点鉴定工作，批由直接颁发认证并认可的理财规划师即将从中诞生。理财规划师分为：理财规划师（一级）、理财规划师（二级）、助理理财规划师（三级）三个级别。其认证对象包括：★银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。★集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、财经部门主管官员。★会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。★金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员★非相关专业毕业但符合理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。目前，针对客户开展财富管理已经成为国内金融机构发展的重要方向，而理财规划是财富管理的基础。尤其是在商业银行和保险公司，大都设立了专门的个人金融部或理财中心，在个金部或理财中心从事针对客户的理财服务，或者担任客户经理将是理财规划师的主要就业方向；同时，理财规划师也可以独立执业，开财事务所，以独立第三方的身份为客户提供理财服务。东方华尔的行业持平地位北京东方华尔金融咨询有限责任公司是较早倡导财富管理理念的理财研究机构，同时也是较具力和品牌号召力的理财规划师（ChFP）职业资格认证专业培训机构，近年来深度参与了理财行业的发展。2002年，受中华人民共和国人力资源与社会保障部（原劳动和社会保障部）委托，北京东方华尔金融咨询有限责任公司主持研究开发了理财规划师职业资格认证（ChFP）体系，并承担职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处职能。同年，受原劳动与社会保障部职业技能鉴定中心委托，组织编写了部《理财规划师职业标准》，并主持《理财规划师职业资格认证统编教材》的编撰和持续修编工作。2005年，东方华尔成功主办了理财规划师职业资格认证二级与三级的试点工作，培养了我国批理财规划师。2009年，东方华尔成为理财规划师较别----理财规划师（一级）的试点和培训单位。东方华尔同时是较早进行证券行业综合理财实务系统培训的机构，近几年来，协助多家证券机构进行理财规划师得培养以及客户经理的综合理财实务培训，得到了众多证券从业的认可。目前，东方华尔已经成为国内较大、较具地位的理财规划师（ChFP）、证券理财实务、社会理财教育培训机构。除北京地区以外，东方华尔在全国各主要城市设有地方培训中心及教学点，继续领跑金融理财培训行业。东方华尔一贯致力于理财市场的培育与耕耘，长期通过出版、媒体、活动等各种方式，在国内普及理财知识、推广科学的理财观念，树立理财规划师专业理财服务的理念。由东方华尔主办的“全国理财师大赛”几年来，已经成为理财师行业的一大盛事。东方华尔将始终秉承“为理财规划师行业创造较大价值”的宗旨，长期致力于理财市场的开拓及较金融理财人才的培养与推广工作。在不断努力提升自身专业实力和品牌号召力的同时，东方华尔也在为把理财规划师认证打造成国内乃至在国际金融行业更具影响力的“”证书而不断努力，从而推动金融理财市场的持续健康发展。东方华尔光辉历程★ 2002 年 参与起草《理财规划师职业标准（执行）》。★ 2003 年 参与编写理财规划师职业资格认证统编教材。★ 2005 年 承办“2005 北京市民金融理财年”并编辑出版了《 北京市民理财手册》。★ 2005 年 正式担任职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会秘书处工作。★ 2005 年 主办理财规划师认证试点，首批理财师诞生。★ 2006 年 成立“东方华尔职业技能培训学校”，开展理财规划师专项培训。★ 2006 年 主持起草《理财规划师职业标准（修订）》。★ 2006 年 主持编写理财规划师职业资格认证统编教材（第二版）。★ 2006 年 发起成立理财规划师联盟。★ 2006 年 成功举办了首届“理财规划师”大赛。★ 2007 年 北京东方华尔保险代理有限责任公司正式成立。★ 2007 年 理财师网正式上线。★ 2007 年 发起主持成立北京理财规划师协会。★ 2007 年 主持编写理财规划师职业资格认证统编教材（第三版）。★ 2007 年 主办第二届“全国理财师”大赛。★ 2008 年 主办第三届“全国理财师”大赛。★ 2009 年 成立全国“理财大学”综合网络教育平台。★ 2009 年 建立全国多家分公司与办事处。★ 2009 年 主办第四届“全国理财师”大赛。★ 2009 年 主办理财规划师（一级）的认证培训工作2010上半年东方华尔理财规划师课程设置时 间课 程类 别3月6日理财原理与流程基础知识3月7日宏观经济基础知识3月13日理财计算专业能力3月14日税务基础基础知识3月20日投资规划专业能力3月21日财务会计基础知识3月27日金融基础基础知识3月28日法律基础基础知识4月10日家庭财产分配与传承规划专业能力4月11日保险规划专业能力4月17日四小规划专业能力4月24日模拟考试与计算器强化强化课程5月串讲强化课程培训地点：广州市越秀区中山六路2号新宝利大厦11层1105---1106室理财规划师职业认证报考条件理财规划师级别报考条件（必须具备以下条件之一者）理财规划师（一级）1、连续从事本职业工作19年以上2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作3、具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。理财规划师（二级）(1) 连续从事本职业工作13年以上。(2) 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3) 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(4) 取得本专业或相关专业大学本科后，连续从事本职业工作5年以上。(5) 具有本专业或相关专业大学本科，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(6) 具有本专业或相关专业大学本科，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(7) 取得硕士研究生及以上后，连续从事本职业工作2年以上。助理理财规划师（三级）(1) 连续从事本职业工作6年以上。(2) 具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上。(4) 具有其他专业大学专科及以上，连续从事本职业工作1年以上。(5) 具有其他专业大学专科及以上，经本职业三级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。注：相关专业是指：经济学、管理学、法学、金融学、心理学、营销学★报名时需携带的资料：身份证及其复印件，学历证及其复印件，免冠大一寸黑白近照2张，加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明★报考费用：助理理财规划师：310元，理财规划师：600元。（报名时一并交予职业鉴定中心，任何公司不予代扣代缴）。重点关注： 理财规划师一级北京试点培养工作正式启动★认证后应该具备以下职业能力：构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的较新发展，并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见；制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案；财产分配与传承规划能力，包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况，识别客户的分配与传承意愿，制定家族股权管理方案，综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案，帮助客户安排慈善公益事务。根据国内外金融市场的较新发展，研讨国内理财行业的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。★培训特色：1、国内理财规划师较别培训认证，试点班将诞生批理财规划师。2、国内集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的复合型管理人才。3、经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的团队，政策、理论与实践教学的结合。4、通过认证后可获得理财规划师（职业资格一级）证书。5、金融管理界的交流平台，营造学员广泛人脉资源环境。6、为增加首届理财规划师授课体系的放心性和含金量，让培训学员密切了解较核心金融知识与政策动态，站在更高层面学习和掌握金融理财精髓，所有讲师将聘请人民银行、银监会、保监会、证监会、财政部、税务总局、外管局等相关，以及国内较的金融学家、经济学家参与授课。★课程设置及内容介绍：本次试点认证培训工作严格按照《理财规划师职业资格标准》设计的课程包括金融市场前沿问题分析、当前经济热点分析、投资品与资产配置、股权投资与风险投资、年度税收筹划与合理避税、国外理财体系与经验借鉴、金融理财监管等。注：理财规划师职业资格认证是由人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心统一管理的全国性统考职业，目前全国各地仅开展二级与三级认证，即将开展的理财规划师试点认证也仅在北京举办。东方华尔培训师资（部分）介绍刘彦斌：职业技能鉴定委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长，北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁。有12 年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。 《职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。王轶桢：英国诺丁汉大学金融经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发部总监，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验，是理财行业的经验丰富。参与编写《理财规划师职业资格教程》基础知识、三级以及二级教材和相关习题的编撰工作，正在主持其中教程的财产分配与传承部分的编写；在《钱经》、《保险赢家》等多家刊物上发表理财相关文章数篇；对工商银行、建设银行、渣打银行、平安保险等多家金融机构各分行（公司）理财经理进行相关理财培训；参与工商银行、农业银行某分行理财贵宾室的整体构建和团队培训；参与德意志证券交易所大陆地区推介活动等。田家广：保险精算硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研究员，曾担任某保险公司寿险规划顾问，多年从事保险精算理论和税收政策的深入研究，并对家庭财务规划，税收筹划与综合理财规划有独到的见解，参与编写《理财规划师职业资格培训教程》和《理财规划师职业资格培训教程习题册》，主要研究方向为财务与会计、税收筹划和风险管理与保险规划等，长期担任理财师职业资格认证培训授课工作。韩莹：金融学投资方向硕士研究生，东方华尔教育研究部研究员，东方华尔金融产品中心总监，曾任国际财务管理师总部研究员。参与《理财规划师职业资格培训教程》和《理财规划师职业资格培训教程习题册》编撰工作，长期从事金融产品和衍生工具研究，以及人群财富管理实务工作，长期担任北京电视台财经频道、sohu财经频道、《新京报》等多家专业杂志和主流网站等媒体的采访嘉宾及理财。吴然：英国金融管理硕士，北京东方华尔金融咨询有限公司理财研究员。第二届全国理财师大赛优胜奖获得者。理财专栏特约撰稿人，长期在《新京报》、《钱经》、《理财周刊》、《大众理财》、《华夏时报》等报刊、杂志上发表文章。庞红：银行，人民大学财政金融学院院长助理、硕士生导师。多年从事银行理论与实务研究，在商业银行业务、消费支出管理方面有深入研究。岳树民：税收，人民大学财政金融学院财政系副主任，教授，博士生导师。多年从事税收理论与实务研究，在个人税收理财领域具有广泛影响。张斌：1999年7月毕业于山东大学经济学院，获经济学硕士学位并留校任教。2004年7月毕业于人民大学财政金融学院，获经济学博士学位，同年8月进入社会科学院财政与贸易经济研究所博士后流动站工作。主要研究领域为财政金融理论与政策、公司财务。孙玉栋：人民大学经济学博士后，教授，注册会计师、注册税务师。曾担任企业财务总监，并为多家上市公司提供财务顾问服务，在公司理财、税收筹划等领域有深入研究。王芳：婚姻家庭专业律师，中济律师事务所律师。中央电视台《法律讲堂》、《法制在线》、《律师支招》长期点评嘉宾及讲课老师，北京市律师协会婚姻家庭专业委员会委员，法学会婚姻法专业委员会委员，《钱经》杂志特邀理财师。王群航：银河证券股份公司基金研究中心分析师，与基金市场共同成长，专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪等；在《证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等放心媒体撰写过多个基金专栏，发表过基金研究文章200多万字；中央电视台《证券》栏目特邀专栏嘉宾；在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏（博客）；参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作，出版过《初买基金必读》、《基金精选100》等书籍； 专业研究论文获得过证券业协会的一等奖和三等奖；获得过中央金融工作委员会的嘉奖。徐徐：人民大学财政金融学院经济学博士，专业研究方向为金融与保险。现任北京工商大学保险学系副主任，保险学会特约调研员。李俊：上海FX168首席外汇,黄金分析师、培训讲师。上海第1财经外汇,黄金市场评论员。上海黄金交易所顾问,讲师团成员之一。曾在交通银行担任外汇交易员和首席理财顾问。担任多家银行和金融机构的外汇、黄金培训讲师，并多次受邀前往日本参加巡回讲座。被聘为中央电视台CCTV证券资讯频道外汇分析师招聘主审评委。王立宏：职业技能鉴定委员会理财规划师专业委员会 委员；全国妇女联合会婚姻家庭研究会专业委员会 委员；北京理财规划师协会 副秘书长；清华美院品牌传播、设计研究所金融行业首席顾问；北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总经理。李悦：人民大学经济学博士后，现为人民大学金融与证券研究所研究员，并曾在北京大学光华管理学院从事金融学的博士后研究。近年来的研究工作主要集中在公司财务和行为金融领域，先后主持和参与多个课题研究，数次获得省部级学术奖励，在国内外的学术刊物和学术会议上发表十余篇学术论文。近年来曾先后培训过工商银行、建设银行、民生银行、光大银行、中金公司、高盛高华、中信证券、银河证券、国信证券、开发投资公司、长城资产、东方资产等金融机构的从业人员，教学效果历来深受学员和受训单位好评。张瑛：北京东方华尔金融咨询有限责任公司特约，保险规划师、人民大学财政金融政策研究中心研究员。多年从事保险规划工作，曾受邀为国内多家商业银行总行提供保险规划专业培训，实践经验丰富。伍旭川：社会科学院金融金融学博士，人民银行金融研究所博士后，先后在建设银行、银行业监督管理委员会和人民银行工作，受聘上海交通大学、人民大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学，社会科学院研究生院、香港公开大学等高校，负责MBA\EMBA授课。东方华尔后续教育课程设置后续教育结构将采用级别制度为主，不定期各种活动为辅的形式开展，我们力求学员能够接触并理解金融各方面的领域，学习并了解金融各方面知识，成为全金融的人才，为以后能够成为的理财规划师打好更加坚实的基础。后续教育的级别制度中三级后续教育级别制度为两年制，二级后续教育级别制度为四年制。每级别教育均再次细化为初级和，只有全面掌握并通过初级级别考试的人才能够继续参加的相关课程。不定期各种活动则根据市场环境的变化，学员的要求，以及公司的统一安排等因素不定期的为学员开展活动。我们力求在级别制度学习的基础上增加学员后续教育内容的广泛性和多样性，力求学员能够在ChFP俱乐部中结识更多志同道合的同事，朋友。三级后续教育课程设置★ 初级课程内容涉及保险，基金，股票，黄金，银行，房产等常见金融工具的相关基础知识。课程目的在于让学员在理财规划师课程基础之上，能够更加细致，全面的掌握基础金融工具的特点，以便在平常工作中能够清晰准确的与客户进行交流并分析相关产品的特点。课程内容课程内容课程内容保险人身保险概述基金基金概述股票股票概述人身保险的数理基础基金分类与特点股票基本信息人身保险合同基金年报的阅读看盘基本要领人寿保险基金收益分配基本面选股概要意外伤害保险基金的买卖技术分析选股概要健康保险基金投资策略与技巧股票投资方法与技巧社会保险基金投资理财案例课程内容课程内容课程内容黄金黄金基础银行产品银行产品概述房产宏观经济与房地产布雷顿森林体系银行业发展房地产市场分析黄金市场银行产品分类合适自己的投资物业黄金投资工具特点静态和动态保本房地产投资陷阱黄金投资基本面分析私人银行房产中的隐性成本黄金投资技术面分析私人银行的发展黄金投资风险管控★课程内容涉及期货，外汇，信托等相对复杂的理财产品工具的介绍以及经济学，金融学，婚姻法的内容。课程目的在于让学员能够扩展自己的视野，学习到更多的知识以及学习知识的方法。以便在工作中能够跟客户更加深入的交流课程内容课程内容课程内容期货期货基本概述外汇外汇的基本概念信托信托以及信托法期货品种介绍汇率的基本概念海外信托发展期货交易理论外汇市场含义信托的性质期货投资风险汇市行情预测委托中的关系人期货入市简要外汇投资分析信托业的发展外汇投资风险信托产品外汇理财产品课程内容课程内容课程内容经济学宏观经济经典指标金融学金融市场与金融中介婚姻法婚姻家庭法基本原则宏观经济现象资本流动与金融危机亲属制度世界经济与货币经济与实际经济婚姻效力和离婚制度微观经济学货币供需离婚典型案例通胀下的各理财产品货币均衡与总供求继承法律关系遗嘱，遗赠，遗产涉外婚姻家庭与继承二级后续教育课程设置★初级课程内容涉及金融工程概论，西方财政学，货币银行学，国际金融，国际贸易，投资学，公司财务基础，公司理财，保险精算，国际税收，投资银行学，金融风险管理学，等相关经济和金融。课程目的在于让学员更为扎实的学习经济和金融基础，在理财规划师课程基础上能够深入了解学习知识，能更加容易的理解所学，以及平日所见。以便在工作中能够掌握金融的基本理论、基本知识；熟悉有关的金融方针、政策和法规；了解本的理论前沿和发展动态；掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有一定的科学研究和实际工作能力。课程内容课程内容课程内容金融工程概论金融工程的概念西方财政学西方财政与财政学概述公司财务基础财务报表与财务指标金融工程与金融工具西方财政学的研究方法公司价值与风险金融工程与风险管理帕累托效率融资决策与负债融资金融价格风险分析市场失灵财务计划与营运资本金融积木综合分析公共经济目标股利政策与资本结构公共经济职能与工具公司期权课程内容课程内容课程内容货币银行学货币均衡与总供求国际金融化与国际金融学国际贸易国际贸易的概念与分类开放经济的均衡创新与国际金融市场国际贸易发展基本特点通货膨胀与通货紧缩波动性与国际金融管理对外贸易发展特点货币政策国际资产组合投资国际贸易理论和政策总供求均衡模型直接投资世贸组织与国际贸易课程内容课程内容课程内容投资学投资组合理论与实践公司理财公司理财导论保险精算保险年金均衡资本市场资本结构与股利政策生命表基础固定收益评判长期融资与短期财务人寿保险和年金的精算现值评判分析期权与公司理财期缴纯保费与营业保费衍生品评判收购与兼并保单现金价值与红利应用投资组合管理跨国公司财务课程内容课程内容课程内容国际税收国际税收导论投资银行学兼并收购的含义金融风险管理学金融风险的含义与特点国际重复征税及其减除方法兼并收购的动因金融风险管理的基本理论与技术发展国际避税概论兼并收购的分类资金的时间价值国际避税方法并购的程序单一证券的收益与风险其它反避税法规与措施确定并购目标证券组合理论国际税收协定估值多变量和因素分析定价模型★课程内容涉及行为金融学，投资心理学，宏观经济分析，公司财务分析，股票基本与技术分析，股权投资分析，期货市场技术分析。课程目的在于让学员能够拥有自我学习和分析能力，对于市场上的这类产品能有一定的见解。以便在工作中能够理论结合实际，能够具体指导客户的投资与理财。课程内容课程内容课程内容行为金融学行为金融学的内涵投资心理学投资的基本内涵宏观经济分析宏观经济统计分析概述标准金融学的基本原理投资心理学的理论基础总供给与总需求统计分析心理实验对预期效用理论的挑战不同主体的投资心理与行为国民收入分配统计分析证券市场中的异象股票投资者个体心理与行为消费需求统计分析判断与决策中的认知偏差股票投资者的个体心理过程与行为投资需求统计分析前景理论投资者的群体心理宏观金融统计分析金融市场中的认知、情绪与行为偏差成功投资者的心理特征与心理素质国际收支统计分析基于投资组合的羊群行为模型经济周期统计分析课程内容课程内容课程内容公司财务分析财务会计报告分析概述股票基本技术分析看盘基础股权投资PE的概念财务会计报告分析的原则与步骤基本面分析概述PE的组织形式财务会计报告分析的方法宏观，行业，公司，财务分析PE的投资策略资产负债表分析技术面分析概述PE在的发展利润表分析资产组合投资策略PE投资流程概况现金流量分析选股选时策略PE的退出渠道财务报表综合分析股票行业类别与投资技巧课程内容期货市场技术分析技术分析的理论基础道氏理论趋势的基本概念图形形态经典技术指标时间周期艾略特波浪理论注：按较终公布为准全国理财师大赛截止2009年，由北京市理财师协会主办，北京东方华尔金融咨询有限责任公司承办的全国理财规划师大赛已经成功举办三届，这一赛事被理财业内称为理财师的“年度盛宴”。与此同时，全国理财师大赛也已成为全国理财师诞生与成长的摇篮。“成为一位合格的理财规划师非常不容易，一般需要十年时间才能培养成熟。” 理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌认为，良好的职业操守、丰富的知识储备、广泛的人际关系以及熟练的实际操作技巧都是理财规划师的必备要素。“尽管门槛高，但这个职业较高的收入水平仍吸引着很多金融从业人员投身其中。”“全国理财规划师大赛”的设立旨在提高理财规划师队伍的整体素质，促进理财师行业的健康发展，为国内的理财师提供一次展示自己舞台。东方华尔理财规划师俱乐部“理财师”——投资者的财富管家，投资者的信息通过理财师获取，而理财师通过什么渠道获取准确的市场信息呢？作为国内放心理财师培训机构——北京东方华尔金融咨询有限责任公司旗下的“ChFP俱乐部”正式成立了。秉承为理财行业继续贡献自己的力量，同时为理财师提供继续学习和交流的平台“ChFP俱乐部”的成立使命也在于此。“东方华尔ChFP俱乐部”以持续教育和特色会员活动为主，作为俱乐部会员可享受到的服务包括：定期接收华尔制作的理财资讯、个人品牌包装和宣传、媒体推广，会员将获得理财讲堂讲师资格。东方华尔拥有庞大的金融理财师人才库，不定期将金融机构选送人才，参与金融机构人才招聘。据此，华尔人将理财行业发扬广大、将理财师历练成为较俱财富和名誉的职业为己任，孜孜不倦，永远走在时代的较前端。东方华尔主办的理财师俱乐部也将成为所有理财师学习、交流、进步、娱乐的大家园。附录： 理财规划师全国统考考试说明一、考试时间每年5月、11月中旬二、题型设置等级科目考试时长鉴定内容题型答题方式理财规划师（二级）理论知识（共125题）90分钟职业道德单选：16题多选：9题答题卡理论知识单选:60题多选30题判断:10题答题卡实操知识（共100题）120分钟专业能力单选：100题答题卡综合评审90分钟案例分析主观题纸笔作答等级科目考试时长鉴定内容题型答题方式助理理财规划师（三级）理论知识（共125题）90分钟职业道德单选：16题多选：9题答题卡理论知识单选:60题多选30题判断:10题答题卡实操知识（共100题）120分钟专业能力单选：100题答题卡三、成绩公布： 考试后两个月内四、证书颁发时间：成绩公布后两个月内五、考试比重1、理论知识项目助理理财规划师（%）理财规划师（%）基本要求职业道德55相关知识基础知识7060现金规划3—消费支出规划5—教育规划3—风险管理和保险规划49投资规划49税收筹划—5退休养老规划37财产分配与传承规划35指导与创新——合计1001002、专业能力项目助理理财规划师（%）理财规划师（%）能力要求现金规划53消费支出规划1510教育规划105风险管理和保险规划2020投资规划2520税收筹划—12退休养老规划1512财产分配与传承规划1018指导与创新——合计100100欢迎留言咨询，稍后课程老师会与您联系，谢谢。
★放心认证职业资格★全国较大理财专业培训机构★较的行业师资队伍★严格的教学管理制度★标准化的后续教育服务★理财师会员制俱乐部★理财规划师职业的设计者★标准的制定者★全国统编教材编纂者
时 间课 程类 别3月6日理财原理与流程基础知识3月7日宏观经济基础知识3月13日理财计算专业能力3月14日税务基础基础知识3月20日投资规划专业能力3月21日财务会计基础知识3月27日金融基础基础知识3月28日法律基础基础知识4月10日家庭财产分配与传承规划专业能力4月11日保险规划专业能力4月17日四小规划专业能力4月24日模拟考试与计算器强化强化课程5月串讲强化课程
理财规划师级别报考条件（必须具备以下条件之一者）理财规划师（一级）1、连续从事本职业工作19年以上2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作3、具有硕士研究生及以上学历或者职称，连续从事本职业工作10年以上。4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。理财规划师（二级）(1) 连续从事本职业工作13年以上。(2) 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。(3) 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(4) 取得本专业或相关专业大学本科后，连续从事本职业工作5年以上。(5) 具有本专业或相关专业大学本科，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。(6) 具有本专业或相关专业大学本科，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(7) 取得硕士研究生及以上后，连续从事本职业工作2年以上。助理理财规划师（三级）(1) 连续从事本职业工作6年以上。(2) 具有以技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上。(4) 具有其他专业大学专科及以上，连续从事本职业工作1年以上。(5) 具有其他专业大学专科及以上，经本职业三级培训达规定标准学时数，并取得结业证书。