报考条件：凡年满18周岁、具有大专以上学历或同等学历的有行事能力的中华人民共和国公民均可报考。
报名方式
该考试采用保险公司组织集体报名与社会报名相结合的方式。报名时每人交一寸免冠照片三张。考试报名采用保险公司组织集体报名审核与社会报名相结合的方式进行，报名时需交验身份证和学历等证件的复印件，考试通过后可立即领取证书，领取证书时需要验身份证和学历证原件。凡集体报名“原件”审核由各级保险公司和电大分校统一负责验证把关。广东相关人员可向省、市广播电视大学咨询、报名。
参考用书
如何取得理财师证
理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。
考试科目
助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。
考试内容
共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
培训教材
国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力>适用于高级理财规划师（国家职业资格一级）考试；《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。
保险理财师证包括保险代理资格证和理财师证书，只有通过才能成为一名优秀的保险理财师。保险代理资格证采用保险公司组织集体报名与社会报名相结合的方式，只要有大专以上学历均可报考，理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，无论是哪个证件都需要经过认真的学习、细致的备考方能通过。
先生
女士
获取验证码
为您分配专属规划师...
当前分配任务已满，一个工作日内专属规划师将与您联系，请留意（0755）开头的深圳号码